2020年10月10日， (略) (略) （以下簡稱“ (略) ”）作出（2020）川14破申7號《民事裁定書》，裁定受理國家開發銀行對四川鑫 (略) (略) （以下簡稱“鑫福公司”）提出的破產清算申請，并于2021年3月15日指定泰和泰律師事務所、四川蜀立恒破 (略) 眉山分公司、四川永達 (略) (略) 管理人（以下簡稱“管理人”）。

2025年2月28日， (略) 依法裁定對四川鑫 (略) (略) 進行重整。為了高效推進重整程序，充分挖掘遂資 (略) (略) 網價值， (略) 的可持續經營價值， (略) 債權人的債權清償率，現管理人面向社會公開招募重整投資人。具體招募事項公告如下：

一、鑫福公司基本情況

（一）企業工商登記信息

（二）主要資產情況

1.不動產相關情況

（1）國有建設用地使用權

管理人通過不動產登記中心查詢到鑫福公司名下土地共計8宗，面積共計6,(略)平方米，性質均為劃撥用地，土地用 (略) 用地，各宗土地登記情況如下：

（2）房屋

鑫福公司在 (略) (略) 永 (略) 1號的辦公場所和三 (略) 均有自建房屋，但尚未辦理不動產權證書。

2. 貨幣資金

截止2024年12月31日， (略) 經營收入余額為289,(略)，主要源于遂資眉高速眉山段的通行費收入。

3. 無形資產相關情況

（1）特許經營權

鑫福公司擁有遂資 (略) 眉山段的特許經營權，特許經營的收費期為24年148天，自項目收費批復文件確定的時間（首次試收費始于2015年4月1日）起計算，該收費權已為由國家開發銀行等6家銀行組成的銀團在中國人民銀行征信中心辦理應收賬款質押登記，以擔保債務人履行對銀團約60億貸款的還款義務。

【遂資 (略) 眉山段概況】 鑫福公司建設和運營的遂資 (略) 眉山段， (略) 仁壽縣北斗鎮老棚灣，經仁壽、東坡、丹棱，洪雅， (略) 洪雅縣止戈鎮唐埃山，全長119.189公里，路段共有3 (略) ，2 (略) ，10個收費站，項目于2014年11月建成通車。該項目是眉山—資陽—遂 (略) 的 (略) 段，通道橫貫成 (略) ，連接了成都第三經濟圈 (略) 組團和成 (略) 區域內的 (略) ，是 (略) 西向、南向出川的重要通道，對加強沿線經濟社會發展具有重大意義。

（2） (略) 經營權

鑫福公司在遂資 (略) 眉山段共 (略) 3對，目前暫由股東瀘州 (略) 運營管理。

4. 車輛相關情況

(略) 名下的車輛共計22輛，其中已注銷3輛，其余19輛狀態正常，均無查封、抵押登記。

5. 對外投資相關情況

鑫福公司對外投資共有2筆：（1）持有深圳 (略) (略) 90%股權，該公司已于2019年7月29日注銷；（2）持有四川 (略) 100%股權，該公司 (略) 于存續狀態。

（三）主要負債情況

截至2024年12月31日，管理人共接收33家債權人申報的38筆債權，申報債權總額(略).10元。經管理人審查確認債權總額(略).69元。其中：（1）有財產擔保債權6筆，確認債權金額為(略).46元；（2）稅收債權1筆，確認債權金額(略).88元（本金(略).83元為稅款債權，其他(略).05元為普通債權）；（3）普通債權26筆，確認債權總額(略).35元；（4）管理人不予確認債權5筆。

特別說明：（1）因破產清算程序對有財產擔保債權已實施部分清償，故目前剩余有財產擔保債權金額為60.94億元；（2）鑫福公司的債權性質和具體金額，最終以經債權人會 (略) 裁定確認結果為準。

（四）審計情況

經初步審計，截至2020年10月10日（破產受理日），鑫福公司的資產總額(略).91元，負債總額(略).48元，所有者權益合計-(略).58元，審計調增虧損(略).43元。調整后資產負債率為112.91%。

二、招募須知

1. 本次招募以公平、公正、公開為原則，本招募公告之內容對全體意向投資人同等適用。

2. 本次招募 (略) 相關情況（含資產、負債、審計等情況）不應視為任何承諾或保證，僅供意向投資人參考。本公告發布之后，部分數據可能發生變化，最終均以意向投資人的盡職調查結果為準。

3. 本公告不構成要約，不具有重整投資協議的約束力。

4. 意向投資人應保證向管理人提交的所有材料真實有效，如發現意向投資人存在任何虛假陳述或提供虛假材料，管理人有權取消其參與本次招募的資格并保留依法追究其法律責任的權利。

5. 意向投資人或其控 (略) 主營業務匹配、協同的經驗、技術的，或者能夠提供產業協同、業務、資源等支持的，同等條件將被優先考慮。

6. (略) 重整進展情況延長（包括延長報名期限、盡調和提交重整投資方案時間等）或終止本次意向投資人招募。

三、意向投資人基本條件

1. 意向投資人應是依法設立并有效存續的企業法人或非法人組織，具有良好的商業信譽， (略) 列為失信被執行人名單， (略) 場監督管理部門列為企業經營異常名單。

2. 意向投資人最近三年（2022年1月1日起算）無重大違法行為且未涉嫌重大違法行為。

3. 意向投資人或其第一大股東或實際控制人的財務狀況良好，未負有數額較

大的到期未清償債務，具有足夠的資金實力進行重整投資，并能夠提供相應的資信證明或履約能力證明。

4. 持續保證遂資 (略) 眉山段正常運營所需的技術、設備和管理人員等。

5. 意向投資人可以是聯合體，聯合體成員均應滿足上述第1、2項條件，聯合體中至少應有1名產業投資人且作為牽頭人，聯合體應提交各成員的角色分工、權利義務等說明文件。

四、招募流程

（一）報名階段

1. 報名時間：自公告發布之日起至2025年4月11日17：00止。

2. 報名地址： (略) (略) 天府大道中段199號棕櫚泉國際中心16樓。

3. 聯系人及聯系方式：程律師(略)，電子郵箱：xiu.*@*ahota.com。

4. 意向投資人報名需提交的材料：

意向投資人應保證所提供全部資料真實、準確以及完整。報名材料應包括但不限于以下內容：

（1）投資意向書（見附件1）。

（2）主體資格材料。營業執照、法定代表人或負責人身份證明文件和身份證復印件、授權委托書及受托人身份證復印件（以上材料均需加蓋公章）；

（3）意向投資人基本情況。包括但不限于歷史沿革、股權結構、組織架構、主營業務、經營業績、資產負債等情況。

（4）財務報表。意向投資人最近三年經審計的財務報表（如成立不足三年，則應提供每年經審計的財務報表）；如意向投資人成立不足一年，則應提供其第一大股東或實際控制人的最近三年經審計的財務報表。

（5）符合意向投資人條件的承諾函。意向投資人符合本招募公告“意向投資人的基本條件”的承諾函（格式自擬但應列明對應條件）。

（6）如為聯合體投資，還應提交聯合體協議。聯合體協議應當明確牽頭方和各主體角色分工、權利義務及聯合體成員相互之間對投資事項承擔連帶責任。

特別說明：（1）投資意向書應加蓋意向投資人（公司）公章和法定代表人/負責人簽名；（2）意向投資人未按公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接受。以上報名材料應在報名期限屆滿前提交紙質版至 (略) ，并同時發送報名材料電子掃描件至管理人郵箱（郵箱見前“報名地址”和“聯系人”）。

（二）意向投資人資格審查

管理人在收到意向投資人紙質版報名材料后3個工作日內對報名材料進行審查，對通過資格審查的意向投資人，管理人將通過電話和郵箱告知結果。

（三）繳納盡調保證金和開展盡職調查

意向投資人在收到管理人通過資格審查的通知（電子郵件方式通知）后3個工作日內，應向管理人提交《保密承諾書》（附件2）并繳納盡調保證金人民幣(略)元（大寫：(略)佰萬圓整）或者提供等額銀行保函，用于擔保意向投資人遵守和履行保密承諾。

盡調保證金支付至管理人賬戶如下：

戶 名：四川鑫 (略) (略) 管理人

開戶行： 中國 (略) 眉山東坡支行

賬 號： 2240 1001 0400 2048 2

意向投資人完成上述事項后，可以向管理人提出盡調事項清單，管理人將積極配合 (略) 開展盡職調查。意向投資人開展盡職調查所需的費用由其自行承擔，并對盡職調查結果自行承擔法律責任。意向投資人盡職調查時間原則上截止于2025年5月11日。

（四）提交重整投資方案和繳納投資保證金

意向投資人應在2025年7月11日17時前向管理人提交紙質版《重整投資方案》，同時將電子掃描版發送至管理人郵箱。《重整投資方案》應當包括但不限于投資人基本情況（含主營業務和財務指標）、投資交易結構、投資報價、資金來源、債權調整方案、債權清償方式、經營方案、職工安置方案等。

意向投資人在提交重整投資方案的同時（2025年7月11日17時前）應向管理人前述指定賬戶支付投資保證金(略)元（大寫(略)仟萬圓，意向投資人已繳納的(略)元盡調保證金自動轉為投資保證金），或者按管理人要求提供(略)元銀行保函。

意向投資人完成上述事項后，管理人將視情況邀請債權人代表對意向投資人進行反向盡調，意向投資人應予以配合協助。

（五）遴選和簽訂《重整投資協議》

管理人和債權人代表共同組成投資人評審委員會，具體負責重整投資人磋商和遴選事宜。如通過本次招募程序，僅有1家意向投資人，則投資人評審委員會根據重整投資方案的審查意見及談判磋商情況決定是否確定其為中選重整投資人；如有2家以上（含2家）意向投資人，則由投資人評審委員會與各意向投資人進行“一對一”磋商，意向投資人有權根據磋商情況修改重整投資方案（但投資條件不得劣于已提交的重整投資方案）。經投資人評審委員會綜合評審，擇優選擇確定1家中選重整投資人和1家備選重整投資人。中選重整投資人收到《中選通知書》后應向管理人賬戶繳納投資保證金至(略)元，管理人與中選重整投資人簽訂《重整投資協議》。

（六）保 (略) 理

1. 對于已繳納盡調保證金但未提交重整投資方案的意向投資人，管理人將在重整投資方案提交期限屆滿后五個工作日內無息返還盡調保證金。

2. 對于已繳納(略)元投資保證金但未中選的意向投資人，管理人將在《中選通知書》發出后五個工作日內無息返還其已繳納的投資保證金。

3. 中選重整投資人已繳納的投資保證金，在重整計劃 (略) 裁定批準后自動轉為投資對價款；如重整計劃草案 (略) 裁定批準， (略) 不予裁定批準后五個工作日內無息返還。

4. 如意向投資人違反盡調保密義務，管理人有權按照保密承諾函以扣減部分盡調保證金或要求銀行保函開立人直接付款等方式要求違約意向投資人承擔相應法律責任。

五、其他事項

本公告由管理人編制，解釋權歸屬管理人。管 (略) 重整進展需要延長、變更、中止或終止本次招募。意向投資人報名即視為無條件接受前述可能的變化，具體以管理人通知為準。

熱忱歡迎社會各界報名參與本項目投資。

附件: 1.投資意向書；

2.保密承諾書。

四川鑫 (略) (略) 管理人

2025年3月12日