(略) 產權告字（ * ） * 號

受委托， (略) (略) 擬對中國華融 (略) （以下簡稱“中國華融”）所持 (略) 歐麗電子（集團） (略) （以下簡稱“標的企業”） * . * % (略) 公開轉讓，轉讓底價為 * . * 萬元（人民幣）。

特別說明：中國華融持有的標的企業 * . * %國有股權與 (略) 市人民政府國有資 (略) 持有的標的企業 * . * %國有股權 * 并聯合轉讓，轉讓底價合計 * . * 萬元（人民幣）。

* 、標的企業基本情況

(略) 歐麗電子（集團） (略) 成立于 * 日，注冊資本為人民幣 * 億 * 仟 * 佰 * * * 萬圓整，公司注冊地址為 (略) 市航海西路1號，經營范圍為中短波通信、移動通信設備的生產（憑許可證生產）；電子產品、化工產品（不含化學危險品及易燃易爆品）、家用電器、機電產品（不含汽車）、煙霧機的生產、銷售；無線電短波、超短波設備的銷售； (略) 所（企業）自產產品及技術的出口業務，代 (略) 所（企業）自行研制開發的技術轉讓 (略) 生產的產品；承辦中外合資、 (略) 生產和“ * 來 * 補”業務；經營本企業生產、 (略) 需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口業務；植保機械的生產、裝車與銷售；綜合信息監測系統的裝車與銷售；激光誘導擊穿光譜（LIBS）技術的環境重金屬快速檢測儀器的研究、生產與銷售；軟件開發；信息系統集成與服務； (略) 服務；計算機軟、硬件產品的研發；系統集成和維修、維護。（依法須經批準的項目， (略) 門批準后方可開展經營活動）

* 、標的企業的股權結構

中國華融 (略) 持有標的企業 * . * %股權；

(略) 市人民政府國有資 (略) 持有標的企業 * . * %股權；

(略) 歐麗電子（集團） (略) 工會持有標的企業2. * %股權。

* 、 (略) (略) 決策及批準情況

此 (略) (略) 門批準通過。

* 、標的企業主要財務指標數據

截止 * 日，經 (略) 求實 (略) (略) 審計，標的企業資產總額為 * , * , * . * 元，負債總額為 * , * , * . * 元，所有者權益為 * , * , * . * 元。

標的企業 * 年6月財務報表顯示標的企業資產總額為 * , * , * . * 元，負債總額為 * , * , * . * 元，所有者權益為 * , * , * . * 元，營業收入為4, * , * . * 元，凈利潤為- * , * . * 元。

* 、標的企業資產評估情況

以 * 日為基準日，經中企華 (略) （中企華評報字[ * ]第 * 號）報告反映，標的企業資產總額 * 2. * 萬元，負債總額 * . * 萬元，所有者權益總額 * . * 萬元。

* 、意向受讓方應具備的基本條件

1、意向受讓方須為在中國境內注冊設立的合法有效存續兩年以上的企業法人， (略) 之日前注冊資本不低于 * 億元人民幣，主營業務領域為電子信息類產業；

2、意向受讓方須具備良好的財務能力和支付能力，且無不良信用記錄、無重 (略) 為。

* 、交易條件

1、意向受讓方須完 (略) 《 (略) 歐麗電子（集團） (略) 企業改制重組實施方案》（以下簡稱“改制方案”）和《 (略) 歐麗電子（集團） (略) 職工安置方案》（以下簡稱“安置方案”）（以上兩個方案內容詳見報名資料 * ）；

2、受讓方在辦理產權變更手續前，須籌措資金按 (略) 市相關政策規定先期妥善解決拖欠職工的各種款項（包括工資、生活費、社會保險費、住房公積金、集資款本息、 (略) 會保險費、房屋維修基金款等）及職工經濟補償金、 (略) 退休職工參加 (略) 市職工醫療保險費用等問題，職工安置費用須在股權交割前足額支付至指定的職工安置賬戶（具體職工安置費用目錄及數額詳見報名資料 * ）；

3、自評估基準日起至股權轉讓工商變更登記完成日期間， (略) 持標的企業股權對應的損益均由受讓方承擔或享有；

4、若發生以下情況，保證金將作為違約金扣除： * 是意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； * 是意向受讓方未參與后續競價程序的； * 是在競價過程中，以掛牌價為起始價，各受讓方均不應價的。中國華融將有權扣除意向受讓方交納對應標的的交易保證金,不予退還，作為對產權交易機構及轉讓方的補償。其中，在扣除組 (略) 產生的相關費用后， (略) 分 (略) 有。

* 、其他需披露的事項

1、該股權轉讓事宜與 (略) 市人民政府國有資 (略) 所持標的企業 * . * %國有股權（ (略) 產權告字[ * ] * 號） (略) 聯合轉讓，股權轉讓比例共計 * . * %，受讓方須 * 并受讓。轉讓底價合計 * . * 萬元（人民幣），交易保證金合計 * 萬元（人民幣）；

2、受讓方應對 (略) 充分的調查了解，同意按照股權現狀予以受讓，并接受存在（和潛在）的風險，受讓方及其后手就此放棄對 (略) 任何形式的追索；

3、自評估基準日起至股權交割日期間，中國華融擁有對標的企業股權的相關的股東權利，包括參與重大決策權、選擇管理者權、監督權等股東權利；受讓方 (略) 股權轉讓價款后，中國華融將委托受讓方（另行簽署《委托書》）行使對標的企業股份的相關的股東權利，包括參與重大決策權、選擇管理者權、監督權等股東權利；

4、受讓方未按協議約定期限支付轉讓價款的，應向中國華融支付逾期付款違約金，違約金按照延遲支付期間應付價款的每日萬分之 * 計算。受讓方逾期付款超過 * 日的，中國華融有權解除協議，同時受讓方應按照合同轉讓價款的5%承擔違約責任，且賠償中國華融因 (略) 損失;

5、由受讓方按照地方政府相關文件及標的企業職工代表大會表決通過的安置方案承擔職工安置費用并負責職工安置，中國華融在股權轉讓后不再對職工安置問題承擔任何責任；

6、受讓方須支付的價款應 (略) 分： (略) 公開掛牌流程后，按照最終確定的摘牌價格向轉讓方支付的股權轉讓價款； * 是須按照標的企業當地政府相關文件及標的企業職工代表大會表決通過的安置方案，應承擔的職工安置費用。 (略) 分價款分別支付至轉讓方提供的資金賬戶及當地政府指定的職工安置賬戶，且職工安置費用須在股權過戶前足額支付完畢；

7、受讓方須在股權過戶前取得標的企業的《改制方案》和《安置方案》的正式批準文件;

8、意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，自合同簽訂之日起5個工作日內將交易價款 * 次性支付至產權交易機構指定賬戶。如因受讓方原因未能簽訂《產權交易合同》，或未能按時支付交易價款的，則其原交納的保證金不予退還，并承擔因違 (略) 造成損失的賠償責任;

9、標的企業持有 (略) 歐麗信大 (略) * . * %股權， (略) 歐麗信大 (略) 股票于 * 日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓;

* 、標的企業國有股東之 * (略) 市國 (略) 現已更名為 (略) 市人民政府國有資 (略) ，但標的企業尚未辦理該股東名稱的工商變更登記;

* 、受讓方應關注 (略) 市人民政府國有資 (略) 對標的企業本次股權轉讓后的經營及未來股權轉讓的有關要求。

* 、公告期限及轉讓方式

(略) 刊登之日起 * 個工作日，截止日期為 * 日 * 時。若在公告期內征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，將采取拍賣方式確定受讓方。 (略) 期內向 (略) (略) 提出受讓申請，提交相關資料，并向 (略) (略) 交納 * 萬元交易保證金（ (略) 到賬為準）。逾期未提出受讓申請、未提交相關材料或未按時足額交納保證金的，視為放棄意向受讓和購買。若受讓成功，保證金轉為交易價款；若受讓未成功，則全額無息退還。

咨詢電話： ***

傳真： ***

地址： (略) 市經 * 路 * 號廣匯國貿

網址：http:/ ***

(略) (略)

* 〇 * * 年 * 月 * 十 * 日