項目名稱

郴州通用航空發展有限公司增資項目

項目編號

*

增資企業

所在地區

(略)

信息披露公告期

2024年6月12日至2024年7月9日

擬募集資金總額

不低于人民幣*元

一、增資企業承諾

增資企業承諾

我方擬實施增資，并通過湖南省聯合產 (略) （以下稱“郴州產權交易所”）發布增資信息,擇優選定投資方，依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰，本次增資已經充分授權，辦理完畢增資掛牌的全部前置手續且其實施不存在任何限制條件；

2、我方實施本次增資，已依照有關法律法規和政策規定完成增資事項的內部決策、增資行為批準、財務審計和資產評估等相關前置手續，且我方自愿對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責；

3、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及郴州產權交易所的相關規定，按照有關程序及要求等履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

二、項目基本信息

項目名稱

郴州通用航空發展有限公司增資項目

擬募集資金總額

不低于人民幣*元

增資認購底價

人民幣*元

擬募集資金

對應注冊資本

人民幣*元

擬募集資金

對應持股比例

27%

原股東是否

參與增資

否

職工是否參與增資

否

是否改變增資企業主營業務

否

是否對增資企業進行重大重組

否

擬征集投資方

數量

2名。其中新引進投資方1的擬募集資金對應注冊資本*元，對應持股比例為14.6%，認購底價為*元；新引進投資方2的擬募集資金對應注冊資本 850 萬元，對應持股比例為12.4%，認購底價為*元。

增資后企業

股權結構

目前郴州 (略) 注冊資本為人民幣*元，本次增資擬通過郴州產權交易所新增注冊資本人民幣*元，采用競爭性談判的方式擇優引進2名投資方，增資后的注冊資本為人民幣*元。

增資后郴州 (略) 股權結構如下表：

股東名稱

增資前

增資后

注冊資本

（萬元）

持股

比例

注冊資本

（萬元）

持股

比例

(略) (略)

5000

100%

5000

73%

新引進投資方1

--

--

1000

14.6%

新引進投資方2

--

--

850

12.4%

合計

5000

100%

6850

100%

增資后企業法人治理結構安排

增資方董事會擬由5名董事組成，增資方提名3人（含1名職工董事），董事長由 (略) (略) （以下稱“郴投集團”）委派，原則上其他各股東提名不超過1人。投資方提名總經理，由董事會聘任，董事會及 (略) 章程約定執行。

募集資金用途

主要用于共同投資運營飛天山飛行營地，助力現有項目運營和其他新項目的開發。

對增資有重大影響的相關信息

1、本次投資方增資認購價款以1元/股計入公司股本，超過其認購注冊資本的溢價部分計入增資方郴州 (略) 資本公積，由增資完成后的全體股東按各自持股比例共享。

2、增資方認繳注冊資本為*元，實繳注冊資本為*元，本次增資成功后， (略) 運營需要定向調整其認繳注冊資本，投資方應同意原股東該調整并依據調整后的認繳注冊資本履行出資義務。

3、本次引進戰略投資方后擬由新引 (略) 運營，為確保國有資產不存在流失風險，本次增資設定退出機制。如在新進投資方運營期間，增資企業財務報表凈資產虧損達到50%，原則上由新進投資方一次性補償股東郴投集團對應的實繳注冊資本的出資，并將運營權交回至郴投集團。

其他需披露事項

1、其他信息詳見久安審字【2024】第*號審計報告、中企華評報字(2024)第3945號資產評估報告。

增資達成或終止條件

增資達成條件：信息披露期滿，征集到2名符合本公告條件的意向投資方或經過競爭性談判產生2名接受增資條件的投資方，則增資達成。

增資終結條件：本項目掛牌期滿后，未產生2名符合條件的意向投資方的；投資方與增資企業未能就本項目增資協議達成一致的；未取得增資企業股東同意的；因不可抗力導致本次增資無法正常進行的；其他違反法律、法規等相關規定應終止的情形。

三、增資企業基本情況

名稱

郴州 (略)

基本情況

統一社會信用代碼或組織機構代碼

*MACUR39C7N

所屬行業

航空運輸業

成立日期

2023年8月17日

經營范圍

許可項目：通用航空服務；民用航空器駕駛員培訓；民用航空器維修；民用航空器零部件設計和生產；民用航空器（發動機、螺旋槳）生產；民用機場運營；商業非運輸、私用大型航空器運營人、航空器代管人運行業務；測繪服務；飛行訓練。

一般項目：租賃服務（不含許可類租賃服務）；航空商務服務；民用航空材料銷售；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；以自有資金從事投資活動；旅游開發項目策劃咨詢；游覽景區管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；航空運輸設備銷售；航空運營支持服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；社會經濟咨詢服務；組織體育表演活動；信息系統集成服務；國際貨物運輸代理；體育用品設備出租；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；體育賽事策劃；體育競賽組織；體育用品及器材零售；票務代理服務；機械設備租賃；專用設備修理；機械設備研發；通用設備修理；智能無人飛行器銷售；航空國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；智能無人飛行器制造；機械電氣設備制造；專業設計服務；軟件開發；自然科學研究和試驗發展；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）。

注冊地（住所）

中國（湖南）自由貿易試驗區郴 (略) 白露 (略) 有色金屬產業園相山標準廠房3#棟401-A05室

企業類型

(略)

注冊資本（萬元）

5000

實收資本（萬元）

0

法定代表人

郭慶鋒

員工人數

12人

經營規模

小型

股東個數

1個

序號

前十名股東名稱

出資額（萬元）

持股比例（%）

1

(略) (略)

5000

100

合計

5000

100

四、增資企業主要財務指標（萬元）

近三年企業年度審計報告

2021年度

2022年度

2023年度

資產總額

-

-

210.55

負債總額

-

-

299.85

所有者權益

-

-

-89.31

營業收入

-

-

18.35

利潤總額

-

-

-89.31

凈利潤

-

-

-89.31

審計機構

-

-

深圳久安會計師事務所（特殊普通合伙）

最近一期財務數據（報表日期2024/3/31，未審計數）

資產總額

負債總額

所有者權益

營業收入

利潤總額

凈利潤

131.74

300.12

-168.38

0

-79.07

-79.07

五、評估情況（萬元）

評估機構

北京中企華 (略)

評估基準日

2023年12月31日

資產總額

負債總額

凈資產

210.52

299.85

-89.33

六、增資行為的決策及批準情況

國資監管機構

(略) 國資委

國家出資企業或主管部門名稱

(略) (略)

批準單位名稱

(略) (略)

增資企業決策

文件類型

郴州 (略) 股東決定

批準文件類型

黨委會會議紀要

批準文件名稱

(略) (略) 黨委會會議紀要

七、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件

1、投資方應為在中國境內（不含港澳臺）依法注冊并有效存續的企業法人或其他經濟組織，意向投資方須提供追溯至其最終出資人的股權穿透說明；

2、投資方需具備良好的商業信譽、財務狀況和支付能力，無不良經營記錄，未因違法違規行為受到刑事、重大行政處罰，不存在重大訴訟、仲裁、被強制執行、被申請破產或其他面臨解散清算等情況；

3、投資方的法定代表人（負責人）、董事、監事和高級管理人員未受到刑事、重大行政處罰，不存在重大訴訟、仲裁、被強制執行等情況；

4、投資方擁有完備的管理體系，內部制度健全；

5、投資方及其股東不得存在代替持股或委托持股行為；投資方資金狀況良好，資金來源合法合規；不得以資產管理計劃、信托產品、契約型私募基金等參與本次增資；

6、本次增資不接受單一新進投資方以聯合體形式報名。

7、投資方應符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他文件。

增資條件

1、意向投資方應充分了解增資企業情況，在增資公告掛牌截止日2024年7月9日17:30前向郴州產權交易所提交書面《意向投資申請書》及其附件材料，同時，通 (略) 站（http://**）自行注冊賬號報名，并將交易保證金人民幣*元匯入郴州產權交易所指定銀行賬號（賬戶信息請致電0735-*獲取），保證金以到賬時間為準，繳納保證金的匯款人名稱原則上與意向投資方必須一致。

2、本項目一經公告即可進入調查期，意向投資方在咨詢、調查期內，有權及有義務了解、調查增資企業，并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查，或聘請相關專業人員進行調查和論證。

3、意向投資方在提交《意向投資申請書》及其附件材料并簽署《保密承諾函》后，方可在郴州產權交易所查閱相關資料文件。經與增資企業協商并經增資企業同意，可對增資企業進行盡職調查。

4、郴州產權交易所協助增資企業對意向投資方進行資格審核，必要時可以要求意向投資方提供補充資料。

5、符合條件的意向投資方在被確定為最終投資方之日起5個工作日內，應與增資企業簽訂《增資協議》。

6、本次增資投資方以貨幣形式出資的，出資幣種為人民幣，投資方應在簽訂《增資協議》之日起3個工作日內將增資價款匯入郴州產權交易所指定賬戶。

7、本次增資投資方如以非貨幣形式出資的，應當經增資企業股東審議同意，并由股東委托具有相應資質的評估機構進行評估（評估費用由投資方承擔），確認投資方的出資金額。非貨幣形式出資應在簽訂《增資協議》之日起30日內將增資產權轉移至增資企業并完成交付。

8、意向投資方須承諾：與增資方在郴州行政區域內不存在同業競爭的關系；參與本次增資不會對增資方的后續資本運作（如增資、上市、并購等）造成重大不利影響或實質性障礙。

9、意向投資方須承諾：本次增資意向投資方及其股東所持有的增資企業的全部股權均為其真實持有，不存在代持、委托、信托等影響股權穩定的不確定性因素。如前述確認事項與事實不符，其愿意承擔相應的法律責任。

10、增資企業資產評估基準日起至工商登記變更之日止的資產、債權債務和所有者權益由本次增資后的增資企業及增資后的各股東按其持有的股權比例依法享有。

11、意向投資方通過資格確認并且交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可增資企業的現狀，已認真考慮了增資企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，已完成對本項目的全部盡職調查，并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。意向 (略) 的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，其交納的交易保證金在扣除全部交易服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還，并由該意向投資方承擔相關的全部經濟責任與風險。郴州產權交易所僅就增資企業委托發布的《增資信息公告》進行披露，不承擔瑕疵擔保責任。

12、除披露的債務外，增資企業不存在任何應支付的債務，包括或有債務、應支付的欠繳稅務以及其他應支付的任何費用；不存在利用土地、股權或其他任何資產對外擔保，包括為股東擔保、以及土地、股權或其他任何資產被司法機關或行政機關查封、凍結、限制權利等情形；不存在任何未結的仲裁或訴訟案件以及潛在的糾紛案件；合作地塊不存在被當地國土部門認定為閑置土地或因此被處罰的情形（包括但不限于征收土地閑置費、或被收回的風險）。

13、意向投資方在被確定為投資方后，須向郴州產權交易所、 (略) (略) 支付交易服務費。

14、意向投資方參與本次增資所發生的費用（包括但不限于前述盡職調查費用）由意向投資方自行承擔。

交易價款

支付方式

一次性支付

八、交易保證金設定

保證金金額

人民幣*元

交納時間

意向投資方應在本項目公告掛牌截止日17:30前,通過 (略) 站（http://**）注冊預留的銀行卡賬戶將交易保證金*元匯入郴州產權交易所指定銀行賬號，保證金以到賬時間為準。

處置方法

1、意向投資方被確定為投資方的，其交納的交易保證金扣除全部交易服務費后直接轉為增資款的一部分；未被確定為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金將在確認其未成為投資方次日起 5個工 (略) 徑全額無息返還。

2、意向投資方一旦交納保證金，即視為對如下內容作出承諾：若非增資方原因，如（意向）投資方出現以下任何一種情況時，其報名時交納的*元保證金在扣除全部交易服務費后作為向增資方的違約金不予退還，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）意向投資方提供虛假資料的；

（2）意向投資方交納保證金后單方面撤回其投資申請的；

（3）本項目信息披露期滿，增資人啟動遴選程序后，意向投資方未參加或未按要求參加后續遴選活動的；

（4）在遴選程序中提交的書面報價低于增資方的認購底價的。

（5）在被確定為投資方后未按約定時限簽訂《增資協議》或未按約定時限足額支付增資款的；

（6）其他違反本公告內容或承諾事項的情形。

（7）因自身原因退出本次增資的。

（8）有其他違規或違約情形的。

九、遴選方案

遴選方式

競爭性談判

遴選方案主要內容

1、意向投資方按時足額交納保證金并經增資方確認具備投資資格后即成為合格意向投資方。

2、共征集到2名合格意向投資方,且單一新進投資方僅產生1名符合條件意向投資方時，由該意向投資方直接與增資方及股東簽訂增資協議。

3、當單一新進投資方產生2名或以上合格意向投資方時，增資企業將采用“競爭性談判”的方式從以下4個方面對合格意向投資方進行遴選：

（1）綜合能力（20分）

①意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業背景、行業聲譽、資金實力、盈利狀況、經營能力、公司治理等；

②行業地位：意向投資方在增資方所處業務領域具有一定實力的優先，具備專業技術條件、運營經驗、行業資源、市場份額、產業規模、市場影響力等；

③意向投資方具備三架以上飛行培訓飛機。

④意向投資方具有在增資方所處業務領域有投資經驗，并對所投企業的投后管理和增值服務擁有較好的歷史紀錄，提供過包括業務資源、資金渠道等實質性幫助的優先。

（2）協同能力（20分）

①意向投資方與增資方是否有價值鏈、產業鏈的關聯；優先考慮通用航空產業實力優秀，有較強資源整合能力，與公司戰略發展具備協同性、互補性的意向投資方；

②意向投資方能與增資方原股東建立良好的溝通協作關系，能與增資方在業務上形成互補推動作用，為增資方主營業務發展提供戰略支持的優先；

③意向投資方與增資方的企業文化、戰略發展、經營理念、價值觀的契合程度以及對增資方治理結構的考慮和安排的支持度高的優先；

④意向投資方對增資方未來通用航空、民用航空器駕駛員培訓等業務發展的資源支持。

（3）資本運營能力（20分）

①意向投資方管理團隊的穩定性及專業性；

②意向投資方或其實際控制人股權投資情況或項目管理經驗；

③意向投資方對增資方本次增資的支付能力和風險承受的能力；

④意向投資方對增資方未來資本運作、通用航空業務提升方面提供支持的能力。

（4）意向投資方提交的增資價格及出資額度（40分）

十、信息公告期

信息公告期

自公告之日起20個工作日

信息公告期滿的安排

1.未征集到意向投資方（不滿足擬新增投資方數量的）， 以5個工作日為周期延長信息發布，直至征集到合格意向投資方或增資企業書面通知信息發布終結。

2.征集到意向投資方（產生2名符合條件的意向投資方，且滿足擬募集資金總額、擬募集資金對應持股比例、擬公開征集投資方數量要求的），在取得增資企業股東同意后，確定最終投資方，交易各方簽訂增資協議。

3征集到意向投資方（產生2名或以上符合條件的意向投資方），由郴州產權交易所組織遴選，遴選結果取得增資企業股東同意后，確定最終投資方，交易各方簽訂增資協議。

十一、交易服務費

1、郴州產權交易所按《競投文件》約定的比例收取投資方交易服務費；

2、 (略) (略) 收取投資方交易服務費，標準按湘發改價費〔2024〕292號文件執行。

十二、聯系方式

咨詢

聯系人

李女士 0735-*、*、*

咨詢

時間

工作日：上午9:00—12:00，下午2:00—5:30。（節假日除外）

咨詢

地址

(略) (略) 城投大廈一樓

踏勘

聯系人及電話：王先生 *

技術支持

0735-*、*

發布

媒體

湖南省聯合產 (略) 網站http://**；

微信公眾號：郴州產權交易所；

(略) (略) 網站http://**.cn；

微信公眾號： (略) 公共資源交易。

組織方

郴州 (略) 聯系電話：*

本次企業增資的增資方，按規定依法進行增資。

湖南省聯合產 (略) 聯系電話：0735-*

受業主委托，負責本次增資業務的咨詢、組織實施、成交手續辦理、保證金退還，承擔本次增資活動的主體責任。

監督方

(略) (略) 聯系電話：0735-*

負責此次國有企業增資行為的監督管理。

市場服務方

(略) (略)

業務咨詢電話：產權交易科 0735-*

負責對交易過程進行見證。

咨詢和爭議處理

如對本次增資活動有疑問的,可向組織方進行咨詢；如認為本次增資活動有違規行為的,可向監督方投訴, (略) 場服務方進行反映,市場服務方將協助進行處理。