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(略) (略)

* 、競爭性談判條件

(略) （以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AA+）擬選聘2億元債權 (略) 主承銷商。根據(jù)《 (略) 市人民政府國有資 (略) 關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔 * 號）及《 (略) 中介機構(gòu)選聘管理辦法實施細則》的規(guī)定， (略) ，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

* 、項目概況

1.發(fā)行主體： (略) ；

2.發(fā)行額度：不超過2億元（最終以實際募集到位資金為準）；

3.債券期限：不超過3年（最終以募集說明書中期限為準）；

4.資金用途：償還金融機構(gòu)借款；

5.發(fā)行方式：債權融資計劃， (略) ，每年付息，到期 * 次性還本；

6.成本測算：年綜合成本不超過8.6%/年（ (略) 綜合成本超過8.6%/年， (略) 分由承銷商承擔）；

7、選聘目的： (略) 人資 (略) 排和需求，制定符合國家相關法律法規(guī)， (略) 實 (略) 計劃，尋 (略) 時機，以 (略) 方式，確保順利完成債權融資計 (略) 工作。

8.工作內(nèi)容： 主承 (略) 要求完成以下工作（包含但不僅限于）： (略) (略) (略) 人協(xié)商以最 (略) 人的需求；擬定債權 (略) 方式方案；建立債權融 (略) 過程；協(xié)助起草有關協(xié)議文本；將交易商的意見加入到有關協(xié)議中； (略) 人完成開戶、備案、資料準備等工作； (略) (略) 信息和注冊程序。

9.資金用途：償還企業(yè)有息債務。

* 、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。

* 、資格審查方式：資格后審。

* 、競爭性談判原則：根據(jù)《 (略) 市政府國有資 (略) 關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)的通知》及《 (略) 中介機構(gòu)選聘管理辦法實施細則》精神，按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，以公開競爭性談判的方式選聘。選聘工作遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構(gòu)。分數(shù)最高的競談單位退出的，應由分數(shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

* 、選聘的基本條件和評分標準

1、在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的具備債權 (略) 能力和資質(zhì)的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)；

2.近 * 年內(nèi)沒有違法 (略) 為，沒有被中國證監(jiān)會、 (略) 、 (略) (略) 等監(jiān)管機構(gòu)公開譴責、警告等情形。

3、單位法定代表人為同 * 人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同 * 項目的競爭性談判；若談判 (略) 或分支機構(gòu)的，每個談判申請人僅能 (略) 或分支機構(gòu)參與，否則不予接受。

4、聯(lián)合體方式投標的（最多聯(lián)合 * 家），應明確主承銷商為牽頭人，同時提供聯(lián)合體方的相關資料。本競爭性談判評分只對 (略) 評分。

* 、領取競爭性談判文件

1、領取競爭性談判文件的時間： * 日至 * 日（工作日），上午9時至 * 時，下午2時至5時（ (略) 時間）；

2、領取競爭性談判文件的地址： (略) 省 (略) 市呈貢新區(qū)朝云街 * 號 (略) 3樓；

3、領取競爭性談判文件要求：需提供領取單位營業(yè)執(zhí)照及相關資質(zhì)復印件加蓋公章，領取人授權委托書及身份證原件；獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權代表于競談截止日攜帶至競談地點。

4、投標人須自備U盤領取競爭性談判文件。

* 、競爭性談判文件的遞交

1、競爭性談判文件遞交的截止時間為 * 日 * 點 * 分（ (略) 時間），地點為 (略) 3樓會議室；

2、逾期送達的或者未送達指定地點的競爭性談判文件，競談人不予受理。

* 、競爭性談判程序

1、 (略) 在http:/ *** 發(fā)布，招標公告應注明報價的時間、地點、報名方式等，并提供公司和項目基本情況等信息。

2、 (略) 信息， (略) ，截止競談響應文件遞交截止時間，提交響應文件的談判申請人低于 * 家（不含 * 家）的， (略) ； (略) 后，提交響應文件的談判申請人仍然低于 * 家（不含 * 家）但不低于 * 家（含 * 家）的，競談人可以繼續(xù)組織開展競談；在談判過程中，經(jīng)評審小組資格審查，符合競談要求的談判申請人不低于 * 家（含 * 家）的，競談人可以繼續(xù)組織開展競談；符合競談要求的談判申請人低于 * 家（不含 * 家）的，競談人應當中止競談， (略) 。

3、投標人應按規(guī)定的時間、地點及相關要求遞交報價函及投標文件。

4、組織評審工作。

5、本項目不設 * 次報價

6、 (略) 結(jié)果報市國資委備案。

* 、聯(lián)系方式

招標人： (略)
地址： (略) 省 (略) 市呈貢區(qū)朝云街 * 號

聯(lián)系人：李志華

聯(lián)系電話： ***

(略)

* 日