洛陽國晟 (略) 2023年境外債選聘全球協調人（暨承銷商）項目

中標候選人公示

(略) 受洛陽國晟 (略) 的委托，就洛陽國晟 (略) 2023年境外債選聘全球協調人（暨承銷商）項目進行公開招標，按照規定程序進行了開標、評標，現就本次招標的評標結果公示如下：

一、項目概況與招標范圍

1、項目名稱：洛陽國晟 (略) 2023年境外債選聘全球協調人（暨承銷商）項目

2、招標編號：CA2023-ZB02-006

3、資金來源：企業自籌資金

4、項目內容：以國晟集團為主體，通過香港聯合交易所或者其他境外交易所跨境直接發行規模不超過5億美元（含5億）或等值外幣的債券，以監管機構批準金額為準。本期債券發行價格為固定利率債券，實際發行票 (略) 場情況確定，債券期限為最長不超過3年期（以最終批準結果為準）。 (略) 場情況及自身需求，分期發行債券。

5、招標范圍：本項目選聘2家全球協調人（暨承銷商）負責招標人本次境外發行債券的服務工作，包括但不限于本次境外債券協調發行境外債相關機構、國內報批、現場盡職調查、銷售及簿記以及推薦其他相關中介機構（包括但不限于國際評級機構、項目境內外律所、信托人、印刷商及翻譯商）等發債所需要的全部服務及其他綜合服務。

6、債券期限：不超過3年期（以最終批準結果為準）。

7、服務期限：本次債券本息兌付完成，承銷商存續管理義務完成為止。

8、最高投標限價（控制費率）：債券承銷費率綜合打包不超過本期債券實際發行總額的0.15%/年（包含承銷費、國際評級費、境內外律師費、信托銀行、信托人律師、評估費、審計費、 (略) 費、印刷費等因承銷所產生的一切費用和稅費）。

9、承銷方式：采取承銷商余額包銷的方式。

10、資格審查方式：資格后審。

三、公告發布媒體及日期

1、招標公告發布日期：2023年02月19日

2、招標公告發布媒體：《中國招標投標公共服務平臺》、《 (略) 電子招標投標公共服務平臺》、.

四、評標日期及地點

1、評標日期：2023年03月27日9時30分（北京時間）；

2、評標地點： (略) 高新區河洛路與春城路交叉口西50米峰渡國際1號樓10層第二會議室。

五、中標候選人信息

第一中標候選人： (略)

投標報價（費率）：0.13%/年

服務期限：本次債券本息兌付完成，承銷商存續管理義務完成為止。

總得分：93.27分

第二中標候選人： (略) CLSA Limited（聯合體牽頭人）、中信銀行（國際）有限公司（聯合體成員）

投標報價（費率）：0.14%/年

服務期限：本次債券本息兌付完成，承銷商存續管理義務完成為止。

總得分：89.11分

第三中標候選人：中信建投（國際） (略) （聯合體牽頭人）、 (略) 香港分行（聯合體成員）

投標報價（費率）：0.10%年

服務期限：本次債券本息兌付完成，承銷商存續管理義務完成為止。

總得分：85.06分

六、中標候選人公示發布媒介

本公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《 (略) 電子招標投標公共服務平臺》、《》上發布。公示期為2023年03月29日至2023年03月31日。

七、提出異議的渠道和方式

各有關當事人對評標結果有異議的，可以在中標候選人公示發布之日起三日內，以書面形式向招標人和代理機構提出質疑（法人簽字蓋章并加蓋單位公章），由法定代表人或其授權委托人攜帶本人身份證件及委托書（原件和復印件）一并提交質疑函原件及相關證明材料（郵寄件、傳真件不予受理），逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不再受理。

八、聯系方式

招標人：洛陽國晟 (略)

地址： (略) 開元大道與金城 (略) 民之家西塔樓七樓

聯系人：楊女士

電話：0379-*

代理機構： (略)

地址：洛陽高新區河洛路與春城路交叉口西50米峰渡國際1號樓10層

聯 系 人：尚女士

電話：0379-*

監督部門：洛陽國晟 (略) 紀檢監察部

聯系電話：0379-*

2023年03月28日