國營洛陽丹城無線電廠企業年金和補充醫療保險競爭性談判須知：

一、談判內容

我單位擬于近期組織競爭性談判，擇優選定企業年金受托管理服務、補充醫療保險服務的合作單位。請按以下要求準備報價文件并密封，準時到廠參加競爭性談判。

（一） 企業年金受托管理服務要求

按照《企業年金基金管理辦法》（2011年人社部第11號令）要求，受托人應當具備企業年金管理基礎條件，并履行受托人管理職責；充分發揮受托管理機構專業能力，提供受托管理日常服務和基金監督服務；提供其他政策規定的服務內容，以及承諾的增值服務。

（二） 補充醫療保險服務要求

內容：在職員工、退休員工的補充醫療保險服務、補充醫療基金委托管理服務，具體保障內容詳見談判文件。

說明：補充醫療保險生效時間為2025年5月5日零時；保障內容為基本要求，報價單位可以在此基礎上進行優化。

服務要求：符合國家及行業現行相關規范和標準。能夠提供上門服務，協助辦理投保、保全、理賠等工作。

二、服務期限

服務期限：3年（補充醫療保險服務合同可一年一簽；其他服務合同期限為3年）。

注：（1）3年服務期限內，由于政策因素導致供應商不具備部分業務開展資質的，供應商 (略) 在不改變服務價格和服務內容的基礎上可繼續承接，經工廠對承接單位進行調研后，確定是否可重新簽訂合同。若 (略) 在不改變服務價格和服務內容的基礎上無法繼續承接，履約保證金不予退還，且工廠有權單方提前終止基金委托管理和企業年金服務合同。

（2）3年服務期限內，供應商若不同意在不改變服務價格和服務內容的基礎上續簽補充醫療保險服務合同的，工廠有權單方提前終止基金委托管理和企業年金服務合同，且履約保證金不予退還。

（3）本項目履約保證金為人民幣(略)萬元整（30，000元），由競爭性談判中選供應商于合同簽訂前向工廠進行支付。供應商為聯合體的，由補充醫療保險服務供應商向工廠進行支付，且聯合體之間承擔連帶責任。

三、資質要求

（一）企業年金受托管理資質

1．在中華人民共和國境內（不含港、澳、 (略) ）注冊，具有獨立法人資格；

2.同時具有國家人力資源和社會保障部審批的企業年金基金受托管理資格、賬戶管理資格、投資管理三項資格；或 (略) ， (略) 共同具備此三項資格。

3.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

4. 具有依法繳納稅款和社會保障資金的良好記錄。

5.具有履行合同的能力和良好的履行合同記錄。

6.最近三年內，在企業年金業務中沒有重大違法、違紀行為及有關 (略) 罰業務情形。

（二）補充醫療保險服務資質

須為中國保監 (略) ，具有經有效年檢的營業執照、保險業務經營許可證， (略) 范 (略) 域服務機構，具有承保本項目需要的人員，可提供保險理賠服務。

以上資格審查須提交以下證明文件：

1. 經有效年檢的營業執照的復印件（加蓋公章）；

2.企業年金基金受托人資格證書、賬戶管理人資格、投資管理人資格復印件（復印件加蓋公章）。

3.在信 (略) 、中國 (略) 、中國執行 (略) 、國 (略) 網站，無失信、 (略) 罰、稅收違法等行為（ (略) 站信息截屏，并加蓋單位公章）。

4.保險業務經營許可證復印件（加蓋公章）；

5.法定代表人（或負責人）身份證復印件，如為委托代理人參與談判的還需提供法定代表人（或負責人）授權委托書和委托代理人的身份證復印件；

6. 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度（提供承諾函加蓋公章并提供投標人或其法人機構2023年度財務審計報告）。

7.具有履行合同的能力和良好的履行合同記錄。（可提供公司承諾函并加蓋公章）

三、須提交的報價文件內容

報價文件主要包括：

（一） 企業年金受托服務

1. 受托管理費報價

說明（按年計算）：

（1）需要明確的價格，不可出現“與采購方另行商定”等類似字樣；

（2）受托管理費率嚴格按照在人社部報備的費率執行，指年管理費占企業年金基金資產凈值的百分比，但必須是一個具體的比例，不得是一個范圍值。

（3）受托管理費率不得低于2011年《企業年金基金管理機構基本服務和收費標準行業自律公約》中最低收費標準的要求和不得高于《企業年金基金管理辦法》中最高收費標準的要求。

2.商務部分

2.1 公司成立時間、注冊資本、受托規模。

2.2 公司合規經營情況。

2.3 屬地服務能力

2.4 服務 (略) 現有國有企業年金客戶經驗（簽署合同復印 (略) 方案復函復印件）。

3.技術部分

3.1 受托投資管理能力

3.1.1 戰略資產配置方案；

3.1.2 投資監督能力；

3.1.3 風險控制能力；

3.1.4 受托管理業績