2025年發行金融債券中介機構（主承銷商—無固定期限資本債）招標公告

一、招標條件

本2025年發行金融債券中介機構（主承銷商—無固定期限資本債）已由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金為自籌資金*元；招標人為 (略) 。本項目已具備招標條件，現進行公開招標。

二、項目概況和招標范圍

規模：本次無固定期限資本債擬承銷規模為40億元。

范圍：本招標項目劃分為2個標段，本次招標為其中的：

(001)分包一：券商類主承銷商；

(002)分包二：銀行類主承銷商。

三、投標人資格要求

(001分包一：券商類主承銷商)的投標人資格能力要求：

本次選聘主要為 (略) 無固定期限資本債主承銷商選聘工作，本次最終選聘1家券商擔任牽頭主承銷商。主承銷商服務資質:

A、總公司參與投標的，應滿足以下條件：

1、具有獨立法人資格、營業執照在有效期內。提供：有效的營業執照復印件（營業執照無經營期限的，視為持續有效）。

2、投標人應滿足以下①或②任意一項要求：

①2023年和2024年均具有中國證監會分類評價結果“A”級及以上級別。提供：總公司在中國證券監督管理委員會2023、2024年相關“證券公司分類結果”的蓋章復印件，若無復印件則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

②在近兩年內作為投資人參與投資中標本行發行的金融債，提供：2023年、2024年參與投資并中標發行人金融債的繳款憑證復印件，若繳款憑證無法看出投資中標情況，則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

3、項目團隊須至少1名人員具有全國 (略) 場金融債主承銷經驗。提供：項目實施團隊成員表及債券發行募集說明書相關內容復印件，若募集說明書上無法看出團隊人員參與了該項目，則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

B、 (略) 參與投標的，應滿足以下條件：

1、總公司具有獨立法人資格、營業執照在有效期內。提供：總公司有效的營業執照復印件（營業執照無經營期限的，視為持續有效）。

2、投標人應滿足以下①或②任意一項要求：

①總公司2023年和2024年均具有中國證監會分類評價結果“A”級及以上級別。提供：總公司在中國證券監督管理委員會2023、2024年相關“證券公司分類結果”的蓋章復印件，若無復印件則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

②在近兩年內作為投資人參與投資中標本行發行的金融債，提供：2023年、2024年參與投資并中標發行人金融債的繳款憑證復印件，若繳款憑證無法看出投資中標情況，則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

3、項目團隊（ (略) 參與投標的, (略) 或分公司擬派均可）須至少1名人員具有全國 (略) 場金融債主承銷經驗。提供：項目實施團隊成員表及債券發行募集說明書相關內容復印件，若募集說明書上無法看出團隊人員參與了該項目，則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

4、 (略) 的授權文件復印件， (略) 的有效的營業執照復印件（營業執照無經營期限的，視為持續有效）。

(002分包二：銀行類主承銷商)的投標人資格能力要求：

本次選聘主要為 (略) 無固定期限資本債主承銷商選聘工作，本次最終選聘1家銀行擔任牽頭副主承銷商。副主承銷商服務資質：

A、總行參與投標的，應滿足以下條件：

1、具有獨立法人資格、營業執照在有效期內。提供：有效的營業執照復印件（營業執照無經營期限的，視為持續有效）。

2、項目團隊須至少1名人員具有全國 (略) 場金融債主承銷經驗。提供：項目實施團隊成員表及債券發行募集說明書相關內容復印件，若募集說明書上無法看出團隊人員參與了該項目，則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

B、總行授權分行參與投標的，應滿足以下條件：

1、總行具有獨立法人資格、營業執照在有效期內。提供：總行有效的營業執照復印件（營業執照無經營期限的，視為持續有效）。

2、項目團隊（總行授權分行參與投標的,項目團隊由總行或分行擬派均可）須至少1名人員具有全國 (略) 場金融債主承銷經驗。提供：項目實施團隊成員表及債券發行募集說明書相關內容復印件，若募集說明書上無法看出團隊人員參與了該項目，則須由投標人在投標文件中自行承諾或說明。

3、提供總行對分行的授權文件復印件，并同時提供分行的有效的營業執照復印件（營業執照無經營期限的，視為持續有效）。

本項目不允許聯合體投標。

四、招標文件的獲取

獲取時間：從2025年4月24日到2025年5月15日

獲取方式：凡愿意參加投標的潛在投標人，從本公告發布之日起至投標保證金截止時間前，均 (略) 公共 (略) （http://**，咨詢電話：023-*）直接下載獲取招標文件、答疑補遺等開標前的有關資料。在公告期間，各投標人應 (略) 上發布的招標文件答疑、補遺、澄清等文件內容，不管投標人是否下載，均視為已知曉招標文件的全部內容和有關事宜。本項目不需要報名，直接投標。

五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2025年5月15日09時30分

遞交方式： (略) (略) （ (略) (略) (略) 6號渝興廣場B10棟），具體房間號見開標當日指示牌。現場遞交。

六、開標時間及地點

開標時間：2025年5月15日09時30分

開標地點： (略) (略) （ (略) (略) (略) 6號渝興廣場B10棟），具體房間號見開標當日指示牌。

七、其他

分包一：券商類主承銷商

（一）服務內容：主要負責牽頭完成我行40億無固定期限資本債發行方案、撰寫申報材料、與監管機構溝通，簿記/招標事宜、履行余額包銷義務及其他后續服務,牽頭完成 (略) 演，根據銷售安排和包銷任務完成發行銷售。其余未盡事宜詳見第五章《項目需求》。

（二）服務期限：2025年5月至項目完成。

（三）服務地點：重慶、北京等。

（四）對擬投入服務的人員配置、經驗等方面的要求：詳見投標人資格要求。

（五）服務成果要求：主承銷商應按項目時間進度要求，積極主動開展相關工作，確保本期債券成功發行。

（六）服務質量及驗收要求：

（1）本項目從進場到全套準備文件完成：3-4周左右。

（2）監管審批階段：主承銷商應積極協助銀行與監管機構溝通回報，加快審批進度。

（3）定價發行：項目審批完成后，按照發行人利益最大化原則，合理定價擇機發行。

（七）售后服務要求：項目發行成功后協助完成后續登記托管、交易流通、發行總結、信息披露等工作。

分包二：銀行類主承銷商

（一）服務內容：主要負責牽頭完成我行40億無固定期限資本債發行方案、配合完成撰寫申報材料、與監管機構溝通，簿記/招標事宜、履行余額包銷義務及其他后續服務,牽頭完成銀行類投資者 (略) 演，根據銷售安排和包銷任務完成發行銷售。未盡事宜詳見第五章《項目需求》。

（二）服務期限：2025年5月至項目完成。

（三）服務地點：重慶、北京等。

（四）對擬投入服務的人員配置、經驗等方面的要求：詳見投標人資格要求。

（五）服務成果要求：副主承銷商應按項目時間進度要求，積極主動開展相關工作，確保本期債券成功發行。

（六）服務質量及驗收要求：

（1）本項目從進場到全套準備文件完成：3-4周左右。

（2）監管審批階段：主承銷商應積極協助銀行與監管機構溝通回報，加快審批進度。

（3）定價發行：項目審批完成后，按照發行人利益最大化原則，合理定價擇機發行。

（七）售后服務要求：項目發行成功后協助完成后續登記托管、交易流通、發行總結、信息披露等工作。

特別說明：

1、本項目共劃分為2個分包，同一投標人只能參與1個分包的投標。

2、招標文件中未按分包分別表述的要求、規則、評審辦法等內容，均視為適用于所有分包。

3、本次招標公告同時在中國 (略) (略) 公共 (略) （http://**）上發布。

八、監督部門

本招標項目的監督部門為 (略) 內控合規部。

九、聯系方式

招標人： (略)

地址： (略) (略) 江北城街道永平門街6號

聯系人：朱先生

電話：023-*

電子郵件：/

招標代理機構：重慶國際 (略)

地址： (略) (略) (略) 2號重慶咨詢大廈A座1804室

聯系人：劉先生

電話：023-*

電子郵件：/