光伏：電池龍頭延伸N型組件，
全球首條GW級(jí)鈣鈦礦產(chǎn)線開工
2.1 本周重點(diǎn)事件點(diǎn)評(píng)
事件：愛旭股份于4月11日披露了《關(guān)于與義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署30GW新型高效光伏組件項(xiàng)目投資協(xié)議的公告》《關(guān)于投資建設(shè)浙江義烏15GW高效晶硅太陽能電池及15GW組件項(xiàng)目的公告》《關(guān)于投資建設(shè)珠海一期3.5GW高效晶硅太陽能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及10GW配套組件項(xiàng)目的公告》。
點(diǎn)評(píng)：本周愛旭股份發(fā)布公告，擬投建珠海3.5GW ABC電池及10GW組件項(xiàng)目、以及義烏15GW ABC電池和15GW組件項(xiàng)目，繼續(xù)擴(kuò)充其ABC技術(shù)路線產(chǎn)能，并進(jìn)一步從專業(yè)化電池企業(yè)向一體化電池組件企業(yè)發(fā)展。根據(jù)公司規(guī)劃，疊加珠海已投產(chǎn)的6.5GW ABC電池產(chǎn)能，到2023年底愛旭將形成25GW高效背接觸電池、組件產(chǎn)能，同時(shí)，公司計(jì)劃在2023年新增國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地2-3處，每個(gè)基地規(guī)劃不低于30GW電池、組件的一體化產(chǎn)能。由此，未來幾年愛旭的總體電池組件產(chǎn)能規(guī)劃將達(dá)到85GW至115GW。2022年通威進(jìn)軍組件 (略) 場(chǎng)不小震動(dòng)，根據(jù)通威規(guī)劃，到2023年底組件產(chǎn)能將達(dá)到80GW，接近2022年全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量，而近期電池龍頭愛旭股份加碼ABC組件產(chǎn)能，亦將提升組件環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇的預(yù)期。與TOPCon路線約25%電池效率相比，愛旭ABC（N型IBC）電池玩家相對(duì)較少，電池技術(shù)難度相對(duì)較高，目前其量產(chǎn)效率約26.5%，全生命周期發(fā)電量增益15%以上，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中針對(duì)分布式等多場(chǎng)景具有較明顯的差異性。隨著硅片、電池企業(yè)業(yè)務(wù)逐步延伸到組件環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)組件品牌競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，海外產(chǎn)能布局與渠道拓展也將成為未來競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，同時(shí)，新型電池已成為各家差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要抓手，成本、效率、良率、投產(chǎn)進(jìn)度、商務(wù)渠道、海外布局優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的企業(yè)有望率先獲得技術(shù)迭代紅利。
事件：極電光能全球首條1GW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線開工，新型電池技術(shù)研發(fā)與擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度提速。
點(diǎn)評(píng)：4月12日上午，總投資30億元的極電光能鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目在錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式開工，該基地計(jì)劃建設(shè)全球首條1GW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線、100噸鈣鈦礦量子點(diǎn)生產(chǎn)線及研發(fā)創(chuàng)新中心、總部大樓。2022年底，極電光能建成150MW鈣鈦礦光伏產(chǎn)線，本次GW級(jí)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年竣工，2027年全面達(dá)產(chǎn)。鈣鈦礦技術(shù)效率和成本優(yōu)勢(shì)顯著，近來在資本的加持下研發(fā)與商業(yè)化進(jìn)度亮眼。近期鑫磊半導(dǎo)體100MW鈣鈦礦組件項(xiàng)目簽約齊齊哈爾，協(xié)鑫光電1m*2m鈣鈦礦大尺寸組件效率已突破16.02%，計(jì)劃今年實(shí)現(xiàn)18%效率目標(biāo)。根據(jù)我們梳理，預(yù)計(jì)今年底鈣鈦礦產(chǎn)能有望突破1GW，2024年底有望超過4GW，帶動(dòng)鍍膜、涂布、激光等鈣鈦礦設(shè)備和TCO玻璃、POE膠膜、*基膠、靶材等發(fā)展機(jī)會(huì)。近來，N型晶硅電池技術(shù)發(fā)展亦有突破，中來股份創(chuàng)造26.7%N型TOPCon電池效率新紀(jì)錄，華晟G10系列異質(zhì)結(jié)組件正式發(fā)布，N型電池與鈣鈦礦技術(shù)的疊層電池有望成為未來晶硅電池長(zhǎng)期發(fā)展路徑。
2. (略) 場(chǎng)行情回顧
本周（4月10日-4月14日），申萬光伏設(shè)備指數(shù)（*.SI）下跌1.99%，跑輸滬深300指數(shù)1.24個(gè)百分點(diǎn)。其中，申萬光伏電池組件指數(shù)（*.SI）下跌2.93%，跑輸滬深300指數(shù)2.17個(gè)百分點(diǎn)；申萬光伏加工設(shè)備指數(shù)（*.SI）下跌1.03%，跑輸滬深300指數(shù)0.27個(gè)百分點(diǎn)；申萬光伏輔材指數(shù)（*.SI）下跌3.97%，跑輸滬深300指數(shù)3.21個(gè)百分點(diǎn)。截至本周，申萬光伏設(shè)備指數(shù)（PE_TTM）估值約22.72倍。
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本周，光伏設(shè)備（申萬）漲幅前五個(gè)股為：微導(dǎo)納米(40.1%)、禾邁股份(7.05%)、同享科技(5.89%)、昱能科技(4.12%)、晶盛機(jī)電(3.41%)。
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2.3行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤
2.3.1 產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)???????
根據(jù)InfoLink Consulting統(tǒng)計(jì)，本周多晶硅致密料、M10單晶硅片成交均價(jià)環(huán)比分別下降2.5%、0.8%，電池片、單面單玻PERC組件、M10 TOPCon雙玻組件、G12 HJT雙玻組件成交均價(jià)環(huán)比持平，光伏輔材中光伏玻璃3.2mm鍍膜均價(jià)環(huán)比上漲2%。
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2.3. (略) 場(chǎng)動(dòng)態(tài)
QCells簽獲1.2GW組件大單。近日，美國(guó)社區(qū)太陽能業(yè)主運(yùn)營(yíng)商Summit Ridge Energy與太陽能光伏制造商QCells簽署了1.2GW太陽能組件采購協(xié)議。SRE將在未來四年使用這些太陽能型號(hào)開發(fā)逾350個(gè)太陽能項(xiàng)目，首批200MW將在今年年底前安裝。Qcells表示，該公司已經(jīng)完成了1.5億美元的融資交易，并開始建設(shè)其位于德克薩斯州的190MW/380MWh Cunnigham儲(chǔ)能項(xiàng)目，這標(biāo)志著Qcells首次進(jìn)入大型項(xiàng)目獨(dú)立儲(chǔ)能領(lǐng)域。（PV-Tech，4/13）
2026年，印度組件產(chǎn)能將達(dá)110GW。根據(jù)能源經(jīng)濟(jì)和金融分析研究所（IEEFA）和JMK Research & Analytics發(fā)布的聯(lián)合報(bào)告，印度將成為僅次于中國(guó)的第二大光伏制造國(guó)，并在國(guó)內(nèi)需求方面實(shí)現(xiàn)自給自足。2023年2月27日，最近更新的ALMM列出了70多家國(guó)內(nèi)制造商，總產(chǎn)能超過22GW；至2026年，每年的光伏組件產(chǎn)能將達(dá)到110GW。（PV-Tech，4/10）
2.1GW，全球單體容量最大光伏電站投運(yùn)。近日，阿聯(lián)酋阿布扎比艾爾達(dá)芙拉2.1GW光伏項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)，該項(xiàng)目是全球已并網(wǎng)的單體容量最大光伏電站。據(jù)悉，該項(xiàng)目由中國(guó)能建湖南火電參與建設(shè)，總占地面積達(dá)30000余畝，設(shè)計(jì)直流側(cè)總?cè)萘繛?100兆瓦，采用世界先進(jìn)的光伏發(fā)電技術(shù)，電站性能、發(fā)電效率世界領(lǐng)先。（北極星光伏網(wǎng)，4/13）
中信博拿下沙特1.5GW跟蹤項(xiàng)目。日前，中信博與能建國(guó)際簽署合作協(xié)議，為沙特ASB項(xiàng)目提供裝機(jī)容量為1.5GW天際II跟蹤系統(tǒng)。該項(xiàng)目是中信博在沙特的首個(gè)光伏支架項(xiàng)目，標(biāo)志著中 (略) 場(chǎng)取得里程碑式突破。ASB項(xiàng)目位 (略) (略) ，總裝機(jī)容量2.6GW，是中東地區(qū)目前在建的單體最大光伏電站項(xiàng)目。據(jù)Sharbatly預(yù)計(jì)，到2030年，沙特光伏發(fā)電量有望提升到20GWh。（光伏們，4/10）
2.3. (略) 場(chǎng)動(dòng)態(tài)
26.7%，中來股份N型TOPCon效率新紀(jì)錄。近日，據(jù)中國(guó)計(jì) (略) 的最新認(rèn)證報(bào)告，中來在自主研發(fā)的J-TOPCon3.0 POPAID技術(shù)（等離子氧化及等離子輔助原位摻雜技術(shù)）和M10尺寸N型電池片的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)26.7%的電池片實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造了目前N型TOPCon電池的新世界紀(jì)錄。（智匯光伏，4/10）
國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》。國(guó)家能源局研究制定了《2023年能源工作指導(dǎo)意見》，文件提出鞏固風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展風(fēng)電太陽能發(fā)電，推動(dòng)第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目并網(wǎng)投產(chǎn)，建設(shè)第二批、第三批項(xiàng)目，積極推進(jìn)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展，全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加1.6億千瓦左右。（SOLARZOOM，4/12）
國(guó)家能源集團(tuán)：2023年計(jì)劃建成投產(chǎn)一批海上風(fēng)電和基地光伏等項(xiàng)目。今年以來，國(guó)家能源集團(tuán)以多元快速?？稍偕茉匆?guī)?；l(fā)展，新能源開發(fā)建設(shè)實(shí)現(xiàn)“開門紅”。一季度，集團(tuán)新能源開工160萬千瓦，投產(chǎn)202萬千瓦，開工投產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)歷史同期最好水平。2023年，公司計(jì)劃建成投產(chǎn)山東渤中、江蘇射陽、浙江象山等一批海上風(fēng)電項(xiàng)目，以及寧夏中衛(wèi)、寧東、新疆甘泉堡等一批基地光伏項(xiàng)目。（SOLARZOOM，4/14）
2.3.4產(chǎn)業(yè)相關(guān)動(dòng)態(tài)
隆基綠能簽訂銅川年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目投資協(xié)議，提升高效電池產(chǎn)能規(guī)模。隆基 (略) 人民政府、銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)于2023年4月8日簽訂《年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，就 (略) 銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。項(xiàng) (略) 投資總額約35億元（含流動(dòng)資金），預(yù)計(jì)2024年下半年開始投產(chǎn)、2024年底達(dá)產(chǎn)。（智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)，4/10）
愛旭公告55GW組件投建項(xiàng)目計(jì)劃。4月10日晚，愛旭股份發(fā)布多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)公告，其中包括：投資建設(shè)浙江義烏15GW高效晶硅太陽能電池及15GW組件項(xiàng)目的公告、與義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署30GW新型高效光伏組件項(xiàng)目投資協(xié)議的公告、以及投資建設(shè)珠海一期3.5GW高效晶硅太陽能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目及10GW配套組件項(xiàng)目的公告。在數(shù)日前，愛旭股份再度加碼布局上游，擬入股亞洲硅業(yè)，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。（華夏能源網(wǎng)，4/12）
10GW，阿特斯首個(gè)TOPCon電池量產(chǎn)基地投產(chǎn)。11日下午，阿特斯TOPCon電池項(xiàng)目投產(chǎn)儀式在宿遷經(jīng)開區(qū)舉行，這一項(xiàng)目是阿特斯全球首個(gè)TOPCon電池量產(chǎn)基地。項(xiàng)目于2020年9月正式簽約落戶宿遷經(jīng)開區(qū)，分兩個(gè)片區(qū)建設(shè)10GW光伏組件和10GW光伏電池，全面建成投產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)銷售額超230億元。（索比光伏網(wǎng)，4/12）
1.5GW，華晟新能源再簽異質(zhì)結(jié)組件訂單框架協(xié)議。近日，安徽華 (略) 與保 (略) INERCOM再度牽手，雙方達(dá)成一致并簽署框架協(xié)議。到2025年底，華晟新能源將為INERCOM供應(yīng)1.5GW以上高效異質(zhì)結(jié)組件，用于其地面電站的建設(shè)。本次協(xié)議的簽署，使得華晟新能源成為異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域全球第一家實(shí)現(xiàn)海外GW級(jí)訂單的企業(yè)。（索比光伏網(wǎng)，4/11）
總投資30億元，極電光能全球首條1GW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線開工。12日上午，總投資30億元的極電光能鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目在錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式開工，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年竣工，2027年全面達(dá)產(chǎn)。該基地計(jì)劃建設(shè)全球首條1GW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線、100噸鈣鈦礦量子點(diǎn)生產(chǎn)線及研發(fā)創(chuàng)新中心、總部大樓。（SOLARZOOM，4/12）
格力集團(tuán)、春華資本入股，珠海鴻鈞7.2GW異質(zhì)結(jié)電池+5GW組件項(xiàng)目簽約。13日上午，珠海鴻鈞異質(zhì)結(jié)新型高效太陽能電池項(xiàng)目在斗門區(qū)富山工業(yè)城舉行奠基儀式，項(xiàng)目總投資約59億元，建成后將具年產(chǎn)7.2GW電池片和5GW組件的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)2025年全面達(dá)產(chǎn)。http://**_KV3869Vc9zbjTeA（SOLARZOOM，4/14）
華晟G10系列異質(zhì)結(jié)組件正式發(fā)布。在4月12日舉辦的“2023年度N型光伏技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，華晟新能源正式推出了喜馬拉雅G10系列高效異質(zhì)結(jié)組件產(chǎn)品。該系列組件是業(yè)內(nèi)首款采用雙面微晶工藝制造的高效異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品，它的問世標(biāo)志著異質(zhì)結(jié)3.0時(shí)代的全面開啟，也意味著華晟完成了全尺寸系列產(chǎn)品布局。（PV-Tech，4/12）
總投資19.2億，鑫磊半導(dǎo)體100MW鈣鈦礦組件項(xiàng)目簽約齊齊哈爾。9日上午，總投資19.2億元的齊齊哈爾鑫磊半導(dǎo)體高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目簽約儀式在建華區(qū)政府六樓會(huì)議室舉行。該項(xiàng)目將利用北苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)60000平方米建設(shè)用地，分三期建設(shè)金剛石生產(chǎn)裝備制造、金剛石生產(chǎn)加工、100MW鈣鈦礦光伏組件生產(chǎn)加工等項(xiàng)目。（SOLARZOOM，4/10）
高測(cè)股份：關(guān)于簽訂宜賓50GW光伏大硅片切片項(xiàng)目投資協(xié)議的公告
? (略) 宜賓高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)擬簽署投資協(xié)議， (略) (略) 宜賓高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資50GW光伏大硅片項(xiàng)目達(dá)成整體合作意向。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額50億元。其中，一期項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)25GW光伏大硅片切片生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)；二期年產(chǎn)25GW光伏大硅片切片項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在一期項(xiàng)目正式投產(chǎn)后6個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)。（公告日期：4/12）
隆基綠能：2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)
?2022年， (略) 場(chǎng)需求持續(xù)向好，在面臨因上游原材料緊缺及采購價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致的交付和成本壓力下，公司適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略， (略) 場(chǎng)變化，硅片和組件銷售量?jī)r(jià)齊升，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)大幅提升。同時(shí)， (略) 投資收益和匯兌收益增加，也增厚了2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。經(jīng)初步核算，公司2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,289.98億元，同比增長(zhǎng)60.03%； (略) 股東的凈利潤(rùn)147.79億元，同比增長(zhǎng)62.66%；扣除非經(jīng)常性 (略) 股東的凈利潤(rùn)為143.47億元，同比增長(zhǎng)62.56%；基本每股收益1.95元，同比增長(zhǎng)61.16%。（公告日期：4/10）
京山輕機(jī)：2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)
?報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入48.68億元，較上年增長(zhǎng)19.14%； (略) 的凈利潤(rùn)3.02億元，較上年增長(zhǎng)107.04%；基本每股收益0.49元，較上年增長(zhǎng)88.46%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率9.59%，較上年增加4.02%。報(bào)告期內(nèi)，子公司晟成光伏憑借強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)能力和過硬的品質(zhì)保證，深得行業(yè)內(nèi)頭部客戶的信任和認(rèn)可，保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。2022年新簽訂單數(shù)和年底在手訂單數(shù)、報(bào)告期內(nèi)銷售收入和凈利潤(rùn)均較上年同期大幅增長(zhǎng)。（公告日期：4/11）
TCL中環(huán)：2023年1至3月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
?2023年1至3月， (略) 場(chǎng)上游原材料供應(yīng)緊張的情況逐漸得到緩解，裝機(jī)量在波動(dòng)中向好，硅片呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張，以210大尺寸為代表的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力，伴隨大尺寸、N型產(chǎn)品需求提升，工業(yè)4.0柔性制造優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，公司各業(yè)務(wù)板塊高效經(jīng)營(yíng)，取得了良好的業(yè)績(jī)成果。今經(jīng)公司初步核算，2023年1至3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約170-180億元，同比增長(zhǎng)約27%-35%； (略) 股東的凈利潤(rùn)約22-24億元，同比增長(zhǎng)約68%-83%。（公告日期：4/13）
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