(略) 泰 (略)

共益債投資人、兜底投資人、續建施工方招募公告

2024年12月2日， (略) (略) 根據徐州報 (略) 的申請，裁 (略) 泰 (略) （以下簡稱“泰山公司”“債務人”）的破產重整一案，案號（2024）蘇03破申29號。并于2024年12月13日作出（2024）蘇03破15號之二決定書， (略) 泰 (略) 清算組擔任管理人（以下簡稱“管理人”）。

(略) 資產，實現資產價值最大化，最大限度保護各方的合法權益，管理人本著公開、公平、公正的原則，根據相關法律 (略) 共益債投資人、兜底投資人、續建施工方，現就招募事項公告如下：

一、項目概況

（一）債務人基本情況

泰山公司成立于2000年12月11日，統一社會信用代碼 #53A，注冊資本#元人民幣，由 (略) 100%持股。注冊地址： (略) (略) (略) 29號國貿大廈11樓A1-A3、B1-B3室，法定代表人為周國權，公 (略) ，經營范圍：房地產開發、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（二）債務人開發經營情況

黃河景園項 (略) (略) 西 (略) 南側，總占地 # ㎡（約53畝，2002年以#元受讓地塊一#㎡，2004年以#元受讓地塊二#㎡），均為商住用地，出讓年限均為50年。該地塊為毛地出讓，計劃分三期開發建設，并自行負責地塊的房屋拆遷工作。

1、一期開發情況

一期項目已開發完畢（為1棟3單元商住樓，在地塊一上開發建設，完成土地分割7831.49㎡約11.7畝），一期項目有住宅、商鋪和地下車庫三種類型，剩余#㎡的60套商鋪未銷售，其中6套商鋪存在抵押。一期剩余土地面積#㎡（約11.13畝）于2005年4月12日重新辦理產權證，并入到二期進行開發。

2、二期、三期開發情況

二期規劃用地#㎡（約32畝，為地塊一剩余土地和地塊二部分土地），擬建設3棟住宅1棟商業合計124,553㎡，規劃方案于2022年9月 (略) 審批通過，因資金鏈斷裂等問題陷入債務危機，無法按期進行后續開發建設；三期為剩余用地#㎡，開發規劃尚未上報，由于三期土地上需拆遷房屋面積較多，經評估機構測算，開發價值為負，擬在二期項目實施完畢后由投資人自行決定是否啟動開發工作。

（三）資產情況

根據審計報告及評估報告反映，泰山公司賬上記載的資產總額405,#，具體情況如下：

1.貨幣資金#，其中：現金#，銀行存款#。

2.應收賬款#，計提壞賬準備#，凈值#。

3.其他應收款69,#，計提壞賬準備1,#，凈值68,#。

4.預付賬款45,#，主要為預付的拆遷補償款。

5.其他流動資產58,#，其中審計調 (略) 理財產損失56,#，包含由其他應收款科 (略) 18,#。

6.房產、土地及在建工程：為黃河景園項目一期未售商鋪60套、黃河景園二、三期土地#㎡[由徐土國用（2005）第#號土地證的#㎡、徐土國用（2004）第#號土地證中的#㎡組成]及在建工程。

二期拆遷戶共88戶涉及需安置戶的拆遷原始面積為#㎡、已拆遷未安置24戶。三期土地現狀為毛地出讓，地塊尚有#㎡待拆遷。

根據江蘇同方房地產資產 (略) 徐州分公司出具的蘇同方（徐）評咨字（2025）第0002號評估報告，對價值時點2024年12月2日的價值進行了專業分析、測算和判斷，存貨評估價值為232,#（大寫：#億#仟#佰###萬#仟#佰##元整），其中60套商業房產評估價值為26,#，二期商住用地及在建工程評估價值205,#。

由于未查詢到三期土地的規劃指標。評估機構無法針對三期土地出具評估報告，評估公司根據總體指標扣除一二期開發土地后計算三期剩余指標，結合三期需拆遷安置情況及續建資金需求測算，三期毛地價值為-1.27億元。

7.固定資產#。

注：應收賬款、其他應收款、預付賬款、其他流動資產金額 (略) 財務賬簿記載基礎上審計結果，存在賬務記載不全導致審計金額和實際應收債權金額不符的情況。審計報告顯示金額僅供參考，管理人不對該部分審計金額真實性進行承諾。固定資產賬面價值為0，不排除后續管理人查到并追回資產的可能。

（四）負債情況

1、截至2025年2月11日，管理人初步審核認定債權金額706,#，其中對特定擔保物享有優先債權金額24,#、普通債權金額557,#、劣后債權金額124,#；暫緩認定金額1,#。

2、管理人已認定 (略) 的全部負債，存在業務往來的單位的應付款尚未申報，尚未被確認或申 (略) 的負債組成部分。投資人在決策時需考慮尚未申報和確認的債權的影響。

二、招募內容

根據《重整計劃草案》，泰山公司采用共益債投資人+兜底投資人+續建施工方重整模式：通過向共益債投資人借入續建資金，由續建施工方完成黃河景園項目二期的續建、竣工驗收，兜底投資人負責按照商業業態特點，制定匹配的工程建設、銷售、運營方案，負責共益債之外的續建資金籌集，并對債權清償率進行承諾。

本次公開招募的重整投資人為共益債投資人、兜底投資人及續建施工方。共益債意向投資人、兜底意向投資人和續建施工方應以兜底意向投資人為牽頭責任主體，組成聯合體共同報名參與，并聯合提出重整投資方案。

（一）共益債投資人

借款金額：共益債融資額度為#億元整（小寫：￥300,#）。由管理人根據工程建設進度及破產重整工作實際需要分批次借入，首期共益債資金在取得施工許可證后隨時支付，金額不得低于#元。

借款利率：綜合年化利息不超過12%。利息=實際借款余額x實際借款天數x年利率/360日歷天。本次共益債借款不得約定罰息、復利、違約金；

借款期限：3年；

借款性質：借款本息均為共益債務；

借款用途：共益債資金將專項用于黃河景園二期項目的建設及部分破產費用的支付；

注意事項：共益債投資人應在提交的重整投資方案中需明確借款額度、借款利息、利息支付周期及其他要求，管理人以重整投資方案中關于共益債的響應條件為依據，與共益債投資人簽訂的《共益債投資協議》，對于提交方案中未寫明，簽訂協議時要求增加的，管理人不予認可。

（二）兜底投資人

兜底投資人作為三方牽頭的責任主體，負責籌集共益債資金之外所需的資金，并在管理人授權或認可范圍內負責項目的經營管理（包括黃河景園二期項目的續建工程建設管理以及銷售管理）。兜底投資人提交的重整投資方案中要明確債權人債權可實現的清償率、清償方式及清償時間。

債權清償率：普通債權清償率不得低于【62】%（其中債權#元以內部分全額清償），上限不設定。如項目最終收益不能實現承諾的清償率，則由兜底投資人負責補足。

債權清償方式：清償金額中現金比例不得低于50%，抵房價格中公寓（含精裝）單價不高于#元/平方（精裝標準詳見附件二），住宅不高于#元/平方，具體抵房方案由兜底投資人在重整投資方案中明確和承諾。

債權清償時間：含拆遷時間不超過36個月。

履約保證金：兜底投資人需要和管理人簽訂書面投資協議，并于投資協議簽訂后【20】個工作日內支付履約保證金#元（報名保證金#元轉為履約保證金后，兜底投資人還需支付#元），履約保證金支付到管理人賬戶后，將優先用于拆遷，提升資產價值，剩余金額超過#元部分，自拆遷完成后次月開始按照年利率6%計息。

違約責任：若共益債投資人、續建施工方存在過錯或違約，兜底投資人需承擔連帶責任，管理人有權從履約保證金中直接劃扣因共益債投資人、續建施工方違約造成的損失。兜底投資人承諾的清償期滿，未按承諾清償率完成對債權人的清償，履約保證金停止計息，由管理人用于債權清償不予退還，同時有權剝奪兜底投資人資格。

保障措施：兜底投資人在規定時間按照約定方式實現約定的債權清償率后，管理人將泰山股權變更過戶給兜底投資人或其指定的第三方。

（三）續建施工方

施工范圍：負責黃河景園二期工程的續建施工，并接受管理人和兜底投資人的管理和考核。

價格確定方式：由于黃河景園二期工程項目無施工圖，依據固定單價合同招募。其中：

（1）清單和定額依據現行《建設工程工程量清單計價規范》（GB#）及配套定額；

（2）材料 (略) 最新一期工程造價信息的信息價，信息價沒有的，執行認質認價；

（3）人工費按江蘇省最新一期人工指導價執行；

（4）規費、稅金、安全文明施工費等不得作為競爭性費用；

（5）總價措施費按《江蘇省建設工程費用定額》（2014 年）取費， (略) 間的取中值，僅計取安全文明施工費、臨時設施費、建筑工人實名制費用、智慧工地費用，其余總價措施費均不予計取；

（6）垂直運輸機械費按江蘇省現行工期定額規定的工期計算。

本項目整體下浮15%以上進行招募（認質認價不參與下浮）。

工程進度款支付：按月支付，支付比例不超過每月經審計完工工程量的75%。

承諾事項：承諾在合理工期內完成項目剩余工程續建，辦結竣工驗收所需手續，達到隨時可交房辦證狀態。中途不得因資金問題停工，如出現資金不足情況，愿意墊資建設。

三、招募須知

為保證招募的公平、公開、公正，接受各方的監督，本次招募采取公開方式進行。本招募公告之內容對全體意向申請人同等適用，具有相同效力。

（一）共益債投資人資格條件

1、依法成立并有效存續的企業法人或具有投資能力的自然人，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽；

2、共益債投資申請人及其控股股東、實際控制人最近三年無重大違法行為，未被列入失信被執行人名單或限制高消費， (略) 場監督管理機關列入經營異常名單；

3、共益債投資申請人擁有足夠 (略) 進行重整投資；同等條件下具有專業能力和投資能力的中央企業、國有企業、AMC公司等優先選擇。

4、依據法律規定或管理人根據工作需要認為應符合的其他條件。

（二）兜底投資人資格條件

1、依法成立并有效存續的企業法人或具有投資能力的自然人，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽；

2、兜底投資人申請人及其控股股東、實際控制人最近三年無重大違法行為，未被列入失信被執行人名單或限制高消費， (略) 場監督管理機關列入經營異常名單；

3、兜底投資人申請人需擁有足夠 (略) 債權人債權進行兜底清償；具有房地產項目管理和運營的成功經驗、成熟的銷售團隊。同等條件下，具有專業能力和投資能力的中央企業、國有企業、品牌房地產企業、品牌商業運營企業及對破產重整企業有過成功投資盤活經驗的企業優先選擇；

4、依據法律規定或管理人根據工作需要認為應符合的其他條件。

（三）續建施工方資格條件

1、續建施工方應當為依法設立并有效存續的企業法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽；

2、續建施工方最近三年內無重大違法行為，未被列入失信被執行人名單或限制高消費，無不良銀行征信記錄， (略) 場監督管理機關列入經營異常名單；

3、具備建設行政主管部門頒發的建筑工程續建施工方一級資質，并在人員、設備資金等方面具有相應的施工能力；

4、續建施工方應擁有足夠的資金實力以保障工程施工；

5、依據法律規定或管理人根據工作需要認為應符合的其他條件。

（四）意向申請人保證金及繳納方式

1、保證金#元。意向申請人需要盡職調查的，應在2025年4月3日前向管理人繳納保證金，并簽訂《保密協議》。未按規定繳納該保證金的，喪失對本項目的盡職調查資格。不需要盡職調查的意向申請人，在提交紙質重整投資文件截止日（2025年4月20日前）按照本招募公告的要求完成#元保證金的繳納，否則喪失本項目報名資格。

2、保證金請繳存至管理人賬戶：

戶 名： (略) 泰 (略) 管理人

開戶行：徐州農村 (略)

賬 號：3203 2300 1101 0000 # 8

3、保證金的退還

管理人應自發出選定通知之日起10個工作日內無息退還未被選中的意向申請人所交的保證金。

4、保證金的沒收

最終選定的共益債投資人、兜底投資人和續建施工方應自管理人通知起7個工作日內，與管理人簽訂書面協議，拒絕與管理人簽訂書面協議或未按約定履行義務的，管理人有權沒收其交納的保證金，取消其資格。

（五）報名時需提交的材料

1、提供有效的企業法人或非法人組織營業執照復印件（加蓋單位公章），法定代表人或負責人身份證明書（加蓋單位公章）及其身份證復印件（加蓋單位公章）；

2、如委托代理人的，除提供上述材料外，應提供授權委托書原件，載明經辦人或者受托人姓名、聯系方式、授權范圍、授權期限的書面授權委托書和代理人的身份證/律師證、所函等有效證件；代理人為本單位員工的，應同時提交相關證明；

3、意向申請人為企業法人或其他非法人組織的，需提供已就參與本次招募及后續事項履行內部審批程序的證明資料（如公司股東會決議、董事會決議或其他機構內部審批決議文件）；

4、意向申請人的簡介，內容包括基本的工商信息、股權結構、主營業務、財務狀況與資金實力說明企業簡介、最新財務情況（附最近三年經審計財務報表）、歷史參與項目情況及成功案例；

5、共益債投資人意向申請人提供具備重組資金實力及可調控資金能力的專項說明，融資方案，融資合同樣本，詳細說明融資規模、年化收益率、計息方式、還款期限、融資保障條件、資金監管要求、其他條件等；

6、兜底投資人意向申請人提供兜底清償資金實力及可調控資金能力的專項說明，項目兜底清償方案、項目運營方案、銷售實施方案等；

7、續建施工方意向申請人提供相應資信證明或其他履約能力證明；

8、《承諾書》，內容包括承諾所提交材料均真實準確、最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為、 (略) 場監管機關列入“經營異常名錄”以及 (略) 列入失信被執行人名單、具備與項目規模匹配的履約能力說明等材料的真實性，并承諾接受和遵守本招募公告的其他要求；

9、 (略) 項目建設規劃等相關資料、財務審計和評估報告等明細資料，對泰山公司進行盡職調查的，應提供保密承諾函原件；

10、評選中需要提供的承諾函等得分資料及管理人要求提交的其他相關材料。

（六）報名文件的遞交

三方報名響應文件分別蓋章，整體文件裝訂成冊后，由牽頭方兜底意向投資人加蓋騎縫章，密封裝訂， (略) 加蓋單位公章，一式五份，遞交到達截止時間為2025年4月20日10時，逾期送達的、未送達指定地點的或提交不齊全的報名文件，管理人不予受理。

報名文件遞交地點地址為：紙質文件報送至 (略) (略) (略) 29號國貿大廈15樓A1- (略) 管理人辦公室。并同步發送電子版報名資料至報名郵箱。

聯系人：張律師，電話：#

報名郵箱：*@*q.com。

（七）選定辦法

本次招募工作遵循公開、公平和公正原則，評選工 (略) (略) 的監督指導下進行。共益債投資人意向申請人、兜底投資人意向申請人和續建施工方意向申請人應以兜底投資人意向申請人為牽頭責任主體，組成聯合體共同報名參與，并聯合提交重整投資方案。重整投資方案中三方需要分別對招募要求及評分項進行響應，各方響應文件中不得涉及其他兩方權利和要求。兜底投資人意向申請人作為牽頭責任主體，需對另外兩方的過錯和違約承擔連帶責任。

1、共益債投資人評分辦法：管理人將根據共益債投資人申請人的報名情況以及其提交的共益債投資方案，綜合考慮綜合年化利率、還款周期（季/半年/年）、借款要求（抵押、擔保等）等因素進行評分。共益債投資人評分標準詳見附件一。

2、兜底投資人評分辦法：管理人將根據兜底投資人申請人的報名情況以及其提交的兜底清償方案、項目運營方案、銷售實施方案等，綜合考慮債權清償比例、清償方式（清償金額中現金清償比例、以房抵債中房產作價金額）、清償時間、兜底投資人綜合實力等因素進行評分。兜底投資人評分標準詳見附件一。

3、續建施工方評分辦法：管理人將根據續建施工方申請人的報名情況，綜合考慮定額下浮率、進度款支付比例、墊資額度等因素進行評分，土建施工方評分標準詳見附件一。

四、特別說明

1、本次招募只接受聯合報名，即共益債投資人、兜底投資人、續建施工方共同提交項目整體融資、續建方案、兜底清償方案。不接收單獨報名文件。

2、本公告所列相關數據為管理人階段性調查所得數據，并非最終數據，僅供意向申請人參考，最終數據以盡職調查結論為準。

3、意 (略) 名下黃河景園項目進行充分盡職調查和對續建過程中遇到的風險進行充分論證，包括規劃設計、地質特征等。需提示土地為毛地出讓，重整中需要進行拆遷，拆遷時間包含在清償時間要求的36個月內，投資人需要考慮拆遷的時間成本和資金成本。同時投資人后續建設過程中可能存在規劃變更、施工障礙等，后續規劃變更等事項風險由投資人承擔，同時利益由投資人享有，不得影響重整投資方案響應的條件。

4、本公告內容不構成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議，不構成要約或要約邀請，亦不適用《中華人民共和國招標投標法》。報名人應根據自行盡職調查的結果進行自主判斷、自擔風險。

5、意向申請人應保證提交的所有材料真實有效，若在招募過程中發現意向申請人有任何虛假陳述或提出不實材料，管理人將取消其參與本次招募的資格并保留依據法律規定追究相應責任的權利。

6、管理人有權決定繼續、中止或終止招募。上述各項工作在具體實施過程中如需調整的，由管理人根據實際情況酌情確定、調整。

7、本招募公告由管理人編制，解釋權歸屬管理人。如還需了解招募的其他詳細信息請與管理人進一步聯系。

(略) 泰 (略) 管理人

2025年3月20日